長期投資家・白蜜の思考回路

投資メインで政治からゲームまで、なんでもアリな雑食ブログ

【ロボアド】パフォーマンス検証(2023年12月)

(遅ればせながら)あけましておめでとうございます。

マイペースすぎる当ブログですが、いつもいつもありがとうございます。

今年も短期的な値動きに一喜一憂せず、ネットやマスメディアに溢れる煽り情報に惑わされず、着実に資産形成をやっていきます。

 

さて、先月のパフォーマンスです。

 

投資信託は全て堅調でしたが、ロボアドたちは(積み立てで1万円増えていることを考慮すれば)やや足踏みかなという印象ですね。

 

グラフで見ても…

入金額のグラフの傾きと同じ程度しか増えてません。

でも減っている訳ではないので、悪くはないと思います。

こういう時もあります。

 

最後に、投資信託と比較するために積み立てによる資産増加の影響を除外したグラフで見てみます。

THEOでほぼ横ばい、WealthNaviは少し下がってますね。

とは言え(いつも言ってることですが)中身はほぼバランス型のポートフォリオなのに、バランス型の投資信託には圧勝し、国際株式型の投資信託といい勝負をしているロボアドはなかなか頑張っていると言えるのではないでしょうか。

 

今の時期は新NISA開始を控えていることや直近の株式相場が堅調であることなどから、ネットでもTV・雑誌等でも買い煽る論調が主流となっていますが、「未来は誰にも分からない」という真実を常に肝に銘じながら毎月コツコツと積み立てをしていくことが大事です。

1年前、2年前に現在の状況を予想していた人は僕の知る限り1人もいないので、惑わされることなく積立投資を継続していきましょう。

 

今月は以上です。

ありがとうございます。